Пятигорск, раннее утро 15 июля 1841 года. У подножья Машука воздух еще прохладен. Совсем недавно Лермонтов и Мартынов общались как товарищи. Теперь между ними пролегла пропасть.
До роковой дуэли остаются считанные часы. Однако ни друзья, ни родные поэта не ощущают приближения беды. Никто не предполагает, чем завершится эта ссора. Трагическая развязка окажется для всех полной неожиданностью.