В ночь Хэллоуина на улицах появляется Джестер — злой фокусник в маске, наделенный пугающими способностями. Его жертвами становятся одинокие прохожие. Сначала он развлекает их безобидными трюками, но каждый такой спектакль завершается жестокой расправой.
В почти пустой закусочной его внимание привлекает юная Макс. Пятнадцатилетняя девушка, увлекающаяся фокусами, сидит в одиночестве. Джестер молча подсаживается к ней и предлагает показать карточный трюк. Однако Макс не только разгадывает его уловку, но и демонстрирует свое собственное мастерство. Удивленный фокусник оставляет ее в покое, но их странное знакомство на этом не заканчивается.
